OpenAI与AWS达成500亿美元合作 微软排他协议受考验

近日，人工智能头部企业OpenAI与亚马逊云科技（AWS）达成总规模达500亿美元的云计算服务合作协议，这一合作引发OpenAI核心投资方与合作伙伴微软的不满。微软方面正评估该合作是否违反此前OpenAI与Azure云服务签订的排他性合作条款，此举也被视为生成式AI云服务市场格局生变的标志性信号。

据海外科技行业知情人士透露，本次合作周期长达7年，AWS将为OpenAI提供超过10万块H100 GPU组成的专属算力集群，优先满足其下一代大语言模型的训练需求与东南亚、拉美等新兴市场的推理服务资源供给。此前OpenAI的核心算力资源几乎全部由微软Azure云提供，双方早在2020年就签订了排他性算力服务框架，微软累计为OpenAI投入的算力建设成本已超130亿美元。

从2023年以来，全球头部云厂商的营收增长核心引擎均转向AI算力服务，其中微软Azure云的AI相关营收占比已突破30%，而AWS的AI服务营收增速也连续三个季度保持在40%以上。绑定头部AI企业、锁定长期算力订单，已经成为云厂商巩固市场份额的核心玩法：此前AWS已向Anthropic投资超40亿美元，拿下后者长期算力订单，谷歌云也先后与DeepMind、Character.AI等企业签订了多年合作协议。

微软方面的质疑核心在于，此前与OpenAI签订的排他协议中明确约定，OpenAI的核心大模型训练任务需全部交由Azure完成，但双方并未就“跨区域推理算力采购”“边缘计算资源”等场景作出明确约束。OpenAI内部人士透露，此次与AWS的合作主要覆盖新兴市场的推理算力需求，以及下一代多模态模型的部分补充训练任务，并不触及与微软协议的核心条款。

值得注意的是，微软作为OpenAI的最大投资方，目前持有OpenAI非投票权股份的49%，并不具备直接干预OpenAI商业合作的权限，双方的协商仍处于内部沟通阶段，尚未有公开的冲突声明。

业内分析认为，OpenAI选择引入AWS作为第二算力供应商，本质是头部AI企业规避单一供应商风险的必然选择。过去一年间，OpenAI曾多次因Azure算力供应不足导致ChatGPT出现访问故障，仅2024年第一季度就出现了3次大规模宕机事件。随着GPT-5等下一代大模型的训练启动，OpenAI的算力需求将在现有基础上增长3-5倍，单一云厂商已经无法满足其弹性供应需求。

对于整个AI产业而言，头部企业的算力采购从“单一绑定”转向“多源采购”，也将带动云服务市场的竞争更加充分，长期来看有望降低中小AI企业的算力采购成本。