全球AI产业大爆发带动大语言模型训练、推理对高带宽内存与算力芯片的需求陡增，行业分析指出，AI厂商对高端存储芯片的需求缺口将在未来数年持续存在，三星电子、SK海力士、美光科技三大全球存储巨头已陆续上调相关产品报价，预计高端HBM、GDDR6内存价格将在未来3-5年维持高位运行，不会出现传统周期下的大幅下跌。
过去存储行业一直遵循着“三年一周期”的价格波动规律，需求疲软时厂商降价去库存，需求回暖时涨价回调，周而复始。但AI产业的爆发式增长，彻底打破了运行数十年的行业规律。单颗GPT-4级别大模型训练需要的HBM容量，已经超过100台高端游戏PC的内存总容量，随着云端大模型迭代、端侧AI功能普及，GPT、Google Gemini、Apple Intelligence等产品对高端存储的需求还在持续攀升。
当前全球高端存储市场基本被三星电子、SK海力士、美光科技三家巨头垄断，其中AI芯片所需的HBM（高带宽内存）技术壁垒极高，新一代HBM3e产品的良率爬坡就需要12到18个月的周期。尽管三大巨头从2023年就开始调整产能结构，加码高端内存生产线，但新产能的完全释放要等到2026年之后，短期内无法填补已经显现的需求缺口。
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