集邦咨询预测：2026年全球AI光收发模块市场将达260亿美元

全球AI产业的高速扩张正在拉动上游光通信元器件市场跳涨，TrendForce集邦咨询最新发布的研究报告显示，全球AI专用光收发模块市场正进入快速增长通道，预计2026年市场规模将从2025年的165亿美元攀升至260亿美元，年增幅超过57%。这一增长由AI数据中心建设加速驱动，800G以上高速模块需求激增，产业链仍面临核心组件供应不足的瓶颈。

当前全球AI产业的落地进程加快，大模型训练、AI算力网络建设都对数据中心的互联带宽提出了更高要求。北美地区超大型数据中心的流量保持每年超30%的增速，Google、Microsoft、Meta等全球云端科技巨头，持续加大对GPU、AI服务器的资本投入，AI服务器集群跨节点互联的需求直接带动了高速光收发模块的订单增长。尤其800G以上速率的高速模块，已经成为当前AI数据中心建设的刚需，整体市场需求呈现结构性爆发。

在需求端暴增的背景下，光收发模块行业的扩产却面临多重瓶颈。目前最突出的矛盾是核心激光元器件的供应缺口，电吸收调制激光器（EML）和连续波激光器（CW-LD）是高速光模块的核心组件，上游厂商原有产能更多分配给传统通信市场，面对AI需求的突然放量，产能调整周期较长，短期内难以填补供应缺口，这也拖累了整个光模块行业的扩产节奏。